每日看点!翔丰华拟发不超8亿可转债 2020年上市募3.67亿

翔丰华(300890.SZ)昨日披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，翔丰华报40.00元，跌幅3.73%，总市值43.14亿元。

翔丰华本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

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翔丰华表示，本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

翔丰华本次发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为翔丰华股东。

根据翔丰华同日披露的前次募集资金使用情况报告，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1825号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为人民币14.69元/股，募集资金总额为人民币367,250,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,748,358.37元后，募集资金净额为人民币323,501,641.63元。募集资金已于2020年9月14日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月14日出具了“众会字[2020]第7112号”验资报告。

翔丰华于2020年9月17日在深交所创业板上市，发行数量为2500万股，发行价格14.69元/股，保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为秦明正、黄晓彦。

翔丰华首次公开发行股票募集资金总额为3.67亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.24亿元。翔丰华最终募集资金净额较原计划少1.76亿元。翔丰华2020年9月14日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金5.00亿元，全部用于30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目。

翔丰华首次公开发行股票的发行费用为4374.84万元，其中保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得保荐及承销费用2875.64万元。

翔丰华昨日还披露了2022年年度报告。报告期内，该公司实现营业收入23.57亿元，同比增长110.77%；实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长60.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，同比增长58.76%；经营活动产生的现金流量净额-2.25亿元，同比下降1,020.97%。

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