全球观焦点:突发爆拉!大消费又起 外资提前埋伏这些票(表格)
今日(6月14日)大盘全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一,两市成交额10006亿,较上个交易日放量583亿。截至收盘,跌0.14%,深成指涨0.26%,跌0.17%。
板块方面,CPO、、等板块涨幅居前,电力、、Chiplet等板块跌幅居前。
(资料图片)
今天大消费表现活跃,白酒概念走势最强,、涨停,涨超7%,涨近3%,涨近2%。
显示,6月以来北向资金合计增仓46只与板块(申万1级)个股,总金额超22亿元。
具体来看,安井食品排名第一,北向增仓3.4亿元;排名第二,北向增仓2.84亿元。
、贵州茅台、、、、等个股北向增仓金额在2.7亿元至1亿元之间不等。
、、、、、等个股北向增仓金额在6800万元至3000万元之间。
最新表示,2023年以来白酒动销端保持复苏节奏,符合预期,但市场对长期消费信心走弱压制板块估值。从中长期角度,受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长,估值回调后价值底部将逐渐显现。预计上半年酒企消化库存抢份额为先,下半年期待经济逐步修复背景下景气和信心向上共振,中秋国庆旺季将是重要窗口。在估值走低、行业基本面稳健、短期景气边际向上的基础上,出现任何边际的抬升均将推动板块表现,建议保持配置。
申港研报中指出,白酒积极布局终端拉动动销,淡季企业动作积极。酒企挺价与持续去库存并行,淡季持续做好消费者培育、终端动销推动和产品结构管理。区域酒延续五一旺季的终端和宴席市场推广力度,利用高效场景带动动销上量,端午节前预计会进一步推动回款和终端拿货。
东海证券也表示,白酒板块宴席市场表现较好,淡季龙头布局价值逐步抬升。整体动销方面,春节后淡季动销略弱,5月宴席恢复好于预期,随后动销相对平淡。具体来看,高端酒方面,仅茅台库存2周,其余均在1-3月不等,5月茅台发货有限,但生肖酒相对表现较好,回款过半。五粮液、国窖库存在1.5-2月左右,国窖价格略有压力,均以稳价实销为主,回款预计均超过60%,五粮液回款比例较高。
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文章来源:东方财富研究中心关键词:
责任编辑:meirong
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